Смоленск кажется обычным городом в центральной части России. Однако это лишь внешнее впечатление. На протяжении столетий здесь обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую человеческую жизнь клан обязан предать хранителям порядка одного из своих сородичей для казни.
Спокойствие рушится, когда в берёзовой роще неподалёку от города обнаруживают тела молодых людей, полностью лишённые крови. Это происшествие грозит разрушить хрупкий баланс. Старейший вампир этих мест, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, вынужден взять ситуацию под контроль. Возглавляемой им местной общине кровососов теперь предстоит срочно найти того, кто нарушил вековые правила. От этого зависит не только их собственная безопасность, но и сама возможность тихого сосуществования с миром людей.
Расследование нужно провести быстро и незаметно. Каждый день промедления увеличивает риск, что люди заподозрят неладное или что хранители договора применят жёсткие санкции ко всему клану. Дед Слава, обладающий многовековой мудростью, понимает — нарушитель может оказаться как безрассудным молодым вампиром, так и кем-то, кто намеренно стремится разжечь конфликт. Поиски ведутся в тени смоленских улиц, в полумраке старых подвалов и на тихих окраинах. Каждая улица, каждый намёк становится важным. Спокойная жизнь, выстроенная за сотни лет, теперь висит на волоске.