Рудо обитает в месте, куда весь городской мусор летит в пропасть. Эта глубокая яма начинается прямо за последними домами. Туда же отправляют и тех, кто нарушил закон. А их семьи выгоняют в убогие кварталы на окраинах. Так Рудо и жил среди отверженных — все знали, что его отец был убийцей. Пока однажды и его самого не обвинили в страшном преступлении. Говорили, будто он лишил жизни Регто, своего приёмного отца. Юноша не смог ничего объяснить, его даже не стали слушать. Стражники просто схватили его и выбросили в ту самую тёмную бездну.
Очнувшись, Рудо увидел невероятное. Вокруг простиралась гигантская свалка. Горы отходов терялись где-то у горизонта. Тогда он и понял: весь его прежний мир был всего лишь островом, парящим высоко в небе. А эта пропасть, куда сбрасывают отбросы, и есть настоящая земля. Воздух здесь был густым и едким, им почти невозможно было дышать. Казалось, смерть настигнет его очень скоро. Но внезапно одна из груд хлама шевельнулась и набросилась на него. Это было нечто живое, собранное из обломков и тряпья.
Теперь Рудо предстоит не просто выжить в этом токсичном хаосе. Ему придётся разобраться, кто он на самом деле. И узнать, что скрывает мир, в котором он жил раньше. Если, конечно, ядовитый воздух и странные существа его не погубят. А если он справится, то должен будет выполнить обещание. Регто перед смертью просил его об одном — изменить этот мир, который давно прогнил изнутри. Сможет ли простой парень из трущоб совершить нечто подобное? Вопрос остаётся открытым. Но путь уже начался, и назад дороги нет.