Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Финансы семьи находятся в тяжёлом положении, будущее кажется туманным. В поисках выхода Уайт принимает неожиданное решение: он начинает производить метамфетамин. Для реализации своего плана он обращается к Джесси Пинкману — бывшему ученику, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как выяснилось, Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории. Теперь их пути неожиданно пересеклись вновь.