В разгар 1960-х Нью-Йорк ненадолго теряет одну из своих шумных точек притяжения — популярный ночной клуб закрывается на ремонт. Для его вышибалы, Тони по кличке Болтун, это означает вынужденный поиск временного заработка. Ситуация, требующая быстрого решения.
В это же время Дон Ширли, блестящий и известный музыкант, готовится к сложному турне. Его путь лежит через южные штаты Америки, где законы и обычаи всё ещё разделяют людей по цвету кожи. Ширли — человек утончённый, образованный, его искусство — классическая музыка, что в тех краях большая редкость. Для такого путешествия ему нужен не просто шофёр.
Требуется человек за рулём, способный быть охраной и решать непредвиденные трудности в пути. Так судьба сводит двух абсолютно разных людей. У них различные взгляды, привычки, происхождение и жизненный опыт. Их совместная дорога, полная неожиданных событий и испытаний, станет для каждого путешествием, которое перевернёт привычный мир и оставит след на всю жизнь.